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多省份開啟錯峰生產,水泥行業整合勢在必行 
(日期:2021/11/9 18:16:13)
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   11月,在供給端收縮的同時,水泥價格在需求端也迎來反轉
11月上旬,冷空氣自北向南襲擊我國多地,隨著供暖季臨近,水泥等高能耗、高排放行業的錯峰生產再度來襲。 21世紀經濟報道記者梳理發現,近日,重慶、河南、山西、山東、江西等十多個省份和地區都相繼開啟水泥企業錯峰生產安排。
 
在供給端收縮的同時,水泥價格在需求端也迎來反轉。進入11月份以來,多地水泥價格開始大幅回落。中國水泥網監測數據顯示,尤其是北方地區,受降溫以及建材高位運行影響,一些工地陸續停工,遼寧沈陽、遼陽及沿海地區一些企業水泥成交價格大幅下滑80-150元/噸不等。
 
根據天風證券提供的數據顯示,上周全國水泥指數下跌1.46%,全國水泥市場價格607元/噸,環比回落14元/噸,但是年同比仍然高出165元/噸。
 
盡管水泥價格遠超去年同期,但是受制于煤炭成本上行等因素影響,前三季度,多家水泥上市企業的營收、利潤同比均出現下滑。水泥行業分析師郭東梅向21世紀經濟報道記者表示,從長期來看,水泥行業的供給端對盈利水平影響更為顯著。
 
“十三五”期間,錯峰生產在水泥行業全面推行,有效緩解了水泥產能嚴重過剩的矛盾,成為推動行業供給側結構性改革、節能減排和減少大氣污染重要的產業政策。天風證券分析師鮑榮富亦表示,根據國家發改委等部門指導意見要求 ,到 2025 年水泥等重點行業達到標桿水平的產能比例超過 30 %,高能耗小企業退出壓力加大,龍頭企業競爭優勢得到強化,有助于優化供給格局。
 
錯峰生產推動行業發展
 
水泥行業錯峰生產始于2014年,后來逐漸從北方推廣到全國,從冬季采暖期延伸到一年四季,如今已經實現常態化。
 
今年冬季,吉林、黑龍江等北方多省率先開始錯峰生產。根據吉林省工信廳、吉林省生態環境廳聯合發布的通知要求,每年自11月1日至次年3月底,吉林省所有水泥熟料生產線都應進行錯峰生產,每年冬季錯峰停產時間不能少于150天。河北在采暖季(從各地開始供暖之日起到供暖結束之日止),錯峰時間各企業可根據本地區采暖季實際起止時間合理安排,控制在120天左右。
 
此外、重慶、貴州等地也都出臺了相關舉措。貴州省水泥工業協會在一份通知中稱,受能源雙控影響,煤炭價格暴漲,電力供應趨勢緊張,高耗能企業市場交易電價不受上浮 20%限制等問題,在四季度錯峰生產30天基礎上再增加10天錯峰停窯時間,四季度錯峰生產停窯為 40天。
 
數據顯示,近年來實行的錯峰生產,帶來了行業效益、環境效益等方面的多贏!笆濉逼陂g,錯峰生產化解了水泥產能嚴重過剩的壓力,每年壓減4億余噸熟料產量。雖然產能下降,但行業效益持續穩增長,以2019年為例,行業利潤是錯峰效果尚未顯現的2016年的三倍。
 
值得注意的是,在雙碳背景下,除了常態化的錯峰生產,水泥行業也在積極推進產業結構調整,節能降碳成效顯現。湖南省工業和信息化廳近日公布了一組數據,今年1-9月份,水泥行業萬元產值綜合能耗同比下降4.47%,湖南節能降耗工作取得顯著成效。
 
從全國范圍來看,中國水泥協會副秘書長李琛表示,與2015年相比,2020年規模以上企業噸水泥熟料綜合能耗下降3.6%。根據工信部2020年重點用能行業能效“領跑者”統計,水泥企業可比熟料綜合能耗最低為91.75kgce/t,上榜企業的可比熟料綜合能耗基本在99kgce/t之內。根據現有工藝條件和理論熱耗測算,可比熟料綜合能耗在95kgce/t以下的屬于國際領先水平。
 
今年10月,國家發改委等六部委下發《關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見》(以下簡稱《意見》),并配套發布《冶金、建材重點行業嚴格能效約束推動節能降碳行動方案(2021-2025年)》(以下簡稱《節能降碳行動方案》),對水泥行業提出了更為具體的節能降碳目標。即到2025年,行業達到標桿水平的產能比例超過30%,行業整體能效水平明顯提升,碳排放強度明顯下降,綠色低碳發展能力顯著增強。
 
行業整合提速
 
“《節能降碳行動方案》的出臺,一方面是利用國家強制性標準推動低質低效產能退出,另一方面是加強對新建項目和存量項目的監管,為企業兼并重組創造條件!崩铊”硎,這凸顯了提高產業集中度、推進規;撬嘈袠I產業結構調整的重要手段。
 
事實上,近年來,龍頭水泥企業一直在加大并購重組擴份額的步伐。
 
11月3日,冀東水泥發布公告稱,公司收到中國證監會批復,核準公司發行10.66億股股份,吸收合并金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司,核準公司發行股份募集配套資金不超過20億元。
 
更早一點的今年8月,另一水泥企業天山股份采用發行股份及支付現金的方式,向26名交易對方購買中聯水泥100%股權、南方水泥99.9274%股權、西南水泥95.7166%股權及中材水泥100%股權等資產。標的公司股東全部權益的評估值合計為988.98億元,標的資產作價合計為981.42億元。天山股份此次并購案是A股史上第二大并購,僅次于招商蛇口并購案。
 
整合后的天山股份成為國內熟料產能最大的水泥企業。三季報顯示,截至2021年9月30日,天山股份完成重大資產重組,公司資產規模、產能規模倍增,營業收入、凈利潤同比大增。前三季度,公司實現營業收入1184.63億元,追溯調整后同比增長5.15%;實現凈利潤98.85億元,追溯調整后同比增長5.07%。
 
“兼并重組可以有效解決同業競爭,提高運營效力,有望擴大企業營收增長空間,而一些以消耗資源、浪費能源、污染環境為代價發展的小水泥廠,必將加快出清!惫鶘|梅表示,根據中國建材聯合會聯手15家專業協會共同制定的《建材行業淘汰落后產能指導目錄》,到2022年底,日產2500噸以下的水泥熟料生產線要全部淘汰。今年下半年以來,多個省份加快了對水泥行業的整合步伐。
 
繼山東省生態環境廳率先將產能退出提升到政策層面后,11月2日,河南省生態環境廳就《河南省生態環境分區管控總體要求(試行)》公開征求意見,對水泥行業提出多項要求,包括嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料建設項目,未經工業和信息化部、國家發展改革委聯合公告的產能,一律視為違規產能予以關停。淘汰2000噸/日以以下通用水泥熟料生產線,直徑3米及以下水泥粉磨裝備。
 
鮑榮富表示,從短期來看,水泥需求恢復有所滯后,但是基建、地產需求邊際好轉的邏輯沒有改變,在供給端收縮前提下,預計水泥價格維持高位震蕩,同時在發改委指導下,煤炭價格見頂回落,利好水泥企業盈利改善 。從中長期來看,高能耗小企業退出壓力加大,龍頭企業競爭優勢得到強化,有助于優化供給格局。

21世紀經濟報道 劉茜

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